В Казани, в самом начале 1989 года. Взрослые изо всех сил пытаются выжить, а подростки объединяются в уличные группировки, сражаясь за контроль над территорией. Речь идет не только о земле, но и о том, что на ней происходит или движется. На фоне всеобщей бедности действуют строгие законы, взаимовыручка и честное слово, которое ценится выше любой клятвы.
Андрею четырнадцать, он из образованной семьи, ходит в музыкальную школу и живет с матерью и младшей сестрой. Как-то раз ему поручили позаниматься английским с Маратом, парнем из местной банды. Поговорив с обычным сверстником и поняв, что ему надоело быть изгоем, Андрей решает вступить в эту группировку.