Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Неожиданно врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уолтер решает начать производить метамфетамин. Он вспоминает о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Оказывается, Джесси уже занимался варкой наркотика, но недавно его напарника арестовали в ходе операции наркополиции, а лабораторию закрыли.